個人様向けサービス

ファイナンシャルプランニングサービス KAKEIBO

グラウベンでは、個人向けファイナンシャルプランニングサービスKAKEIBOを運営しております。
「人生100年時代」を見据え、これまで会計・税務で培ったノウハウをもとに、様々な観点からお客様の資産保全・資産運用支援を行います。

  1. KAKEIBOについて

    KAKEIBOは、企業の財務コンサルティングや大手金融機関、不動産販売業など各分野で10年以上のキャリアを積んだ専門家が運営する個人向けマネーライフプランニングサービスです。
    単なる商品のご紹介だけではなく、正確な資産・負債状況の把握から家計管理の見直し、金融商品・不動産・保険などの勉強会セミナーも行い、お客様自身が適切な商品選定を行える力を身に着けていただくことを目的としています。KAKIEBOは、お客様の、より豊かな人生の実現をサポートします。

  2. サービス一覧

    •  家計の見直し・家計管理代行

      まずは正確な家計の現状把握が必要です。そのため初回面談においてご家庭のご状況をしっかりとヒアリングさせていただき、お客様と一緒に家計簿を作成させていただきます。ご希望に応じて家計簿作成の代行も行なっております。

    •  金融商品のご案内

      国内・国外と幅広い金融商品を取り揃えています。iDeCo・NISA・株式投資・投資信託・海外積立投資・海外金融商品・小口不動産等の勉強会を行い、ヒアリングをもとにお客様にベストな商品をご提案いたします。

    •  不動産

      不動産投資に関しての基礎知識の勉強会を行います。その後、長期的な視点での年金確保としての不動産投資、万が一の際の保険機能としての不動産投資をご提案いたします。

    •  保険

      現在、加入している商品の棚卸・アドバイスを実施させていただきます。他社商品・当社商品に関わらず、ご相談いただけます。また、マネーライフプランニングによる必要保障額の見直しや、必要に応じて保険商品(取扱保険会社12社)のご提案を実施しています。

    •  相続対策

      平成27年1月1日から相続税増税の影響により相続税に関しても身近な問題となってきています。
      弊社では、グループ会社の税理士事務所と協力してTAXシミュレーション・節税対策提案・納税資金準備のご提案を行います。まずは相続税の知恵を身に着けるためのご支援から可能ですので、お気軽にお問合せください。

  3. サービスの流れ

    サービスの流れ
  4. お問い合わせ

    KAKEIBOでは無料相談を行っています。
    無料相談のご予約、サービスの内容、ご質問などお気軽にお問い合わせください。

    ライフプランの相談窓口 KAKEIBO

    0120·804·844

    10:00-19:00(最終受付18:00)
    火曜定休(※臨時休業はHPでお知らせしています)

    https://fp-kakeibo.jp

    緑区オフィス

    愛知県名古屋市緑区大形山309-1
    Tel. 052·848·8272 Fax. 052·848·8278

    丸の内オフィス

    愛知県名古屋市中区錦2-2-2名古屋丸紅ビル7F
    Tel. 052·218·6240 Fax. 052·218·6241